ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่จีนทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นถึงขีดสุด ประชาชนผู้กล้าหาญกลุ่มหนึ่งได้พัฒนาเครือข่ายจารกรรมใต้ดินที่เป็นความลับสุดยอดภายใต้การควบคุมของระบอบการปกครองหุ่นเชิดที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น ด้วยอันตรายที่ร้ายแรงต่อชีวิตของพวกเขาเอง เจ้าหน้าที่สองฝ่ายจึงดึงข้อมูลลับจากแนวรบที่อยู่ลึกลงไปอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นความพยายามที่ก่อให้เกิดแนวร่วมที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ความขัดแย้ง