ในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง วัว หนู ลิง กบ และหมู ต่างเบียดเสียดผู้คน ที่นี่สองพี่น้องตกหลุมรักนกตัวหนึ่งนั่นคือว่าวสีดำ จากโรงพยาบาลนกชั่วคราวในห้องใต้ดินเล็กๆ “พี่น้องว่าว” ดูแลสิ่งมีชีวิตที่น่าหลงใหลเหล่านี้หลายพันตัวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันของนิวเดลีทุกวัน เมื่อความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความไม่สงบในเมืองรุนแรงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมุสลิมกับครอบครัวว่าวที่ถูกละเลยทำให้เกิดเรื่องราวเชิงกวีเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของเมืองที่ล่มสลายและความตึงเครียดทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น