นิวยอร์กในช่วงต้นทศวรรษปี 1960 กับเส้นทางอาชีพนักร้องโฟล์กของ บ็อบ ดีแลน นักดนตรีชาวมินนิโซตาอายุ 19 ปี ที่ไต่เต้าขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะนักร้องโฟล์ก จนได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตฮอลล์และติดชาร์ตเพลง โดยเพลงและลีลาอันลึกลับของเขาสร้างความฮือฮาไปทั่วโลก และจุดสุดยอดอยู่ที่การแสดงดนตรีร็อกแอนด์โรลแนวไฟฟ้าอันล้ำยุคของเขาที่เทศกาล Newport Folk Festival เมื่อปี 1965