เรื่องราวของเฉียนเหอ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปที่อูลานเพื่อปราบปีศาจและช่วยเหลือผู้คน เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสาธารณรัฐจีน หลงซานซึ่งเป็นลัทธิเต๋า เฉียนเหอที่มีทักษะพิเศษได้รับความไว้วางใจให้ปราบปีศาจและช่วยเหลือผู้คน ไห่เยี่ยนวางยาพิษอย่างล้ำลึก โดยไม่คาดคิดผู้บงการเบื้องหลังโจรมีส่วนเกี่ยวข้อง